[에스엔유::SNU] 사업 내용 기업분석/관심종목2009. 9. 10. 01:26
1. 사업의 개요
가. 사업부문별 현황
당사는 산업용 제조장비 회사로, 현재 태양광, OLED, LCD, 반도체 등의 산업용 제조장비를 연구, 제조, 판매하는 종합장비전문회사입니다.
[사업부문별 주요 제품]
| 부 문 | 주요 제품 |
|---|---|
| 태양광 사업 | CIGS, CIS, OPV, a-Si, DSSC, Laser Scriber 등 |
| OLED 사업 | EL3600, HELISYS, DSP, TFE, Sputter 등 |
| LCD 사업 | PSIS, AMS, MPIS, SDIS, Review Repair, PTMS, Auto Micro 등 |
| 반도체 사업 | 반도체 측정장비 등 |
【 태양광산업 】
(산업의 특성 등)
태양광산업은 성장산업(역주: 성장이 예상되는 향후 지속적인 이익과 성장을 가져오는 산업)으로 화석연료의 고갈과 환경문제의 대두로 인해 현재 가장 유력한 대체에너지원으로 부각되고 있습니다. 특히, 도입기, 성장기, 성숙기, 쇠퇴기라는 4단계를 거치는 산업의 라이프사이클 측면에서 본다면 태양광산업은 도입기에 있다고 할 수 있습니다.
세계 태양광시장 규모는 2009년 960억달러로 전년보다 90%나 성장하는 데 이어 오는 2012년에는 2,744억달러에 이를 것으로 추정되고 있습니다. 따라서 태양광장비시장도 이에 걸맞는 수준으로 성장할 것으로 예상됩니다.
태양광 요소시장 시장규모
| 연도 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시장규모(억달러) | 507 | 960 | 1705 | 2283 | 2744 |
태양전지와 모듈생산량
| 년도 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기가와트(GW) | 7.1 | 14.7 | 28.8 | 40.9 | 52.3 |
출처: 포톤컨설팅
태양광장비산업은 전방산업인 태양광산업에 많은 영향을 받고 있습니다. 산업의 도입기에 해당하는 산업이므로 계절적 요인이 산업에 미치는 영향은 미미한 편입니다.
다만, 유가가 지속적으로 상승할 경우 대체에너지 개발욕구가 높아져 전방산업의 투자가 가속화될 것입니다. 이는 곧 당사가 속한 장비산업이 수혜를 입을 수 있음을 의미 합니다.
(국내외 시장여건 등)
태양광산업 중 태양광장비산업은 인프라에 해당되는 장치산업으로서 생산성을 결정짓는 매우 중요한 산업입니다. 태양광산업과 관련 장비 및 인프라산업이 가장 활성화 된 곳은 유럽이며, 그 중 독일이 가장 높은 성장률과 인프라수준을 보이고 있습니다.국내는 태양광산업에 있어 유럽에 비해 상대적으로 후발주자에 해당합니다.
하지만 정부가 반도체와 LCD이후 세계시장을 제패할 차세대 성장동력으로 녹색성장정책을 발표하고, 적극적인 정부지원을 통해서 산업을 육성하고 있고, 기업은 LCD와 반도체산업에서 축적한 기술력과 노하우를 활용해 적극적으로 산업을 공략하고 있어 성장성이 매우 밝은 편입니다.
(영업의 개황 등)
태양광장비산업의 전방산업인 태양광산업이 아직 도입기인 만큼, 당사는 상대적으로 기술적 노하우와 인프라가 잘 구축된 유럽을 중심으로 집중적인 영업활동을 벌이고 있습니다. 2009년초 세계적인 레이져 기술보유회사인 Optek사에 장비수주 및 기술협력을 시작으로 태양광 선두국가로 분류되는 독일, 일본, 미국 등에서 적극적인 수주활동을 진행하고 있습니다.
또한 서울시와 건국대가 공동으로 유치한 프라운호퍼태양광연구소의 기업파트너로 참여하고 지식경제부에서 실시하는 신재생에너지사업인 정부국책과제를 적극적으로 수행하는 등의 R&D 역량강화에도 힘쓰고 있습니다.
또한 미국계 Telio Solar와 기술협력을 위한 MOU를 맺고 태양광 양산장비의 국산화를 위해 협력하고 있습니다.
【 OLED산업 】
(산업의 특성 등)
OLED [Organic Light Emitting Diodes]는 빛을 내는 유기화합물을 사용해 자체발광시키는 디스플레이를 의미하며 LCD산업 이후 디스플레이산업의 차세대 핵심산업으로 부각되고 있습니다.
저전력, 경량화, 화질 등에서 LCD보다 우수하여 2세대(370x470㎜)급을 중심으로 휴대폰 및 소형가전, 노트북 등의 패널산업 분야에서 각광을 받고 있으나 LCD의 생산성 향상 속도가 빨라 가격 경쟁력의 문제로 아직 대면적 양산화를 이루지 못한 산업입니다. 특히, 전력소비량이 적고 유해 화학물 발생 우려도 적어 친환경 조명으로써 백열등을 대체할 있는 OLED 조명산업이 최근 주목받고 있습니다. 패널과 마찬가지로 가격적인 문제점이 있지만 OLED가 면광원으로 발열이 낮고, 얇으며 휘는 특성을 갖추고 있기 때문에 높은 발열이 단점인 점광원체제의 LED와는 차별화된 시장을 형성 할 것으로 예상됩니다.
OLED장비산업은 OLED산업과 함께 성장하고 있으며, 산업의 성장기에 진입하고 있기 때문에 장비의 수요가 점차 늘어가고 있습니다. 특히, 장비의 성능이 OLED생산성과 직결되기 때문에 높은 기술력으로 시장을 선점하는 장비업체가 향후 높은 과실을 영위할 확률이 높은 산업입니다.
(국내외 시장여건 등)
OLED산업은 2008년 시장 규모가 6억 달러였으며, 세계 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 시장이 연평균 37%씩 성장해, 오는 2015년에는 55억 달러 수준으로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히, 휴대폰과 휴대용 미디어 플레이어에 메인 디스플레이로 능동형 유기발광다이오드(AM OLED)를 접목하기 시작하면서 성장이 가속화되고 있습니다.
위 붉은색부문이 OLED 매출규모이며, 황색부문이 OLED를 제외한 나머지패널의 매출규모입니다.
OLED조명 시장규모 예측
| 년도 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장규모(억엔) | 20 | 30 | 80 | 120 | 190 | 310 | 540 |
출처: 야노경제연구소
OLED조명시장은 일본과 유럽을 중심으로 급성장하고 있으며, 야노경제연구소에 따르면 일본의 경우 3년 후인 2012년에 100억엔을 초과할 것으로 예상되며 이후 기하급수적으로 시장이 팽창, 2015년에는 540억엔 규모에 이를 것으로 예측됩니다.
OLED산업이 현재 성장하고 있는 단계이므로 장비시장의 대한 수요조사에 대한 구체적인 수치는 제시된 바 없으나, 장비산업은 인프라에 해당되어 선투자가 이루어 지기 때문에 OLED 산업보다 성장시기가 다소 빨라 질 것으로 예상합니다.
(영업의 개황 등)
당사는 2006년 OLED증착 및 봉지장비분야에서 국내 선두업체인 에이엔에스(주)를 계열회사로 편입함과 동시에 당시로서는 상당히 앞선 대면적 OLED 증착장비 개발에 착수함으로써 OLED 장비시장에 뛰어들었습니다. 2009년 초 에이엔에스(주)를 완전 흡수합병하기까지 국내는 물론, 유럽등지에 다양한 OLED 증착 및 봉지장비를 수주하였고, 세계최초 5세대급 대면적 OLED 데모장비를 개발하였습니다.
최근 OLED패널이 소형가전기기(휴대폰, MP3등)의 패널에 사용되는 빈도가 높아지고, 조명시장에서도 높은 가능성을 보임에 따라 향후 높은 성장성을 기대할 수 있게 되었습니다.
당사는 삼성모바일디스플레이(SMD)와 5.5세대급 대면적 OLED장비개발 및 협력 등을 통해서 적극적인 기술개발과 파트너 관계강화를 적극적으로 나서고 있습니다. 따라서 높은 기술력과 그동안 고객사들과 쌓아온 채널 노하우를 바탕으로 다가올 신시장에서 확고한 시장점유율을 차지할 수 있도록 최선을 다할 것입니다.
【 LCD산업】
(산업의 특성 등)
LCD산업은 우리나라를 대표하는 장치산업으로 2008년 기준으로 외화를 벌어들이는 수출 규모만 337억달러를 넘는 우리나라 효자 산업이며, 현재 8세대급 LCD(기판크기 2200㎜×2500㎜) 생산라인까지 가동중입니다.
LCD 패널은 노트북, 모니터, LCD-TV에 사용되는 대형과 Navi, 휴대폰, MP3등에 사용되는 중소형으로 구분할 수 있습니다. 패널의 크기에 따라 패널 생산체제가 달라지며, 고세대일수록 대형패널에 특화되어 있습니다. 특히, 최근에 출시된 LED TV의 폭발적인 반응이 향후 LCD TV의 새로운 패러다임을 제시할 것으로 보여, LCD 산업의 성장성은 여전히 높은 상황입니다.
LCD시장은 성장산업으로 판가하락에 따른 수요확대와 이를 뒷받침하기 위한 LCD패널업체들의 신규투자로 지속적인 성장을 해왔습니다.
가격하락에 대한 수요 확대는 비교적 단기적으로 이루어졌으나, 투자에 의한 공급 확대는 단기간에 이루어지지 않기 때문에 여기서 발생하는 시간적 갭이 수급변동의 주요요인이 되었습니다.
패널시장의 전반적인 점유율은 국내의 삼성전자와 LG디스플레이가 전체 시장의 50%를 점유하고 있으며, 대만이 40%, 일본과 중국이 10%정도 점유하고 있습니다. 최근 중국에서 패널에 대한 자급율을 끌어올리기 위한 대규모 투자가 예정되어 있습니다.
(국내외 시장여건 등)
당사가 속한 LCD장비산업은 성숙기 산업이며, 시장규모가 매우 큽니다. 당사는 일본과 미국의 메이져 장비업체와 경쟁을 하고 있습니다. 장비의 성능과 마진율은 높은 세대일수록 비례합니다. 당사는 7~8세대급 장비에서 매우 강력한 경쟁력을 보이고 있기 때문에 국내시장을 선도하는 삼성전자와 LG디스플레이에는 전세대에 걸쳐 해당장비를 독점 공급하고 있습니다. 국외의 경우에는 7~8세대급 장비에서는 독점력을 보이고 있으나, 6세대 이하급에서는 다소간의 경쟁을 하고 있습니다. 따라서 최근 거론되는 8세대 이후 장비부문에서 당사가 경험과 기술적인 면에서 상당한 경쟁 우위에 있는 상황입니다.
현재 8세대 이후 차세대 투자로는 10세대 및 11세대가 언론을 통해 거론되고 있고, 10세대 및 11세대의 경우 8세대 보다는 더 많은 준비와 기술력이 요구 되기 때문에 고객사와의 협력을 바탕으로 철저한 준비가 필요한 시점으로 보입니다.
(영업의 개황 등)
당사는 LCD의 수율개선에 혁신적인 기여를 한 PSIS(Photo Spacer Inspection System: 3차원 나노형상 측정기) 시리즈를 세계최초로 개발하였습니다. PSIS 시리즈는 CF(Color Filter)와 TFT Glass사이의 PS(Photo Spacer) 간격을 측정하여 균일한 액정량을 산출하는 장비로 현재까지 전세계 시장점유율 70%이상을 확보하고 있는 세계적인 측정장비입니다. 현재는 PSIS의 기술력을 개량하고 확대하여 AMS, MPIS, SDIS, Review Repair, PTMS, Auto Micro 등까지 제품군을 확대하였습니다.
특히, 7~8세대의 고세대급 장비분야에서 매우 뛰어난 독점력을 보이고 있기 때문에 향후 신규라인투자에서 좋은 성과를 기대하고 있습니다.
【 반도체 산업 】
(산업의 특성 등)
반도체산업은 첨단 고부가가치 산업이며 설비투자에 필요한 막대한 자금력과 공정기술이 필요한 산업입니다. 반도체의 주요응용분야는 PC, 휴대폰, MP3플레이어이며 이외에도 여러응용분야에 쓰이고 있습니다. 특히, 국내에서의 반도체 산업은 국내 연간 수출액의 10%를 차지할 정도로 국내 산업에 중요한 위치를 차지하고 있습니다
반도체시장은 전통적으로 세계 경제와 연동하여 경기 순환적 특성을 보였으며, 최근 메모리 공급업체의 첨단기술공정 도입 및 투자확대에 따른 공급증가로 수급불균형을 야기해 침체를 겪고 있습니다.
반도체 경기침체는 곧 반도체 장비산업에 영향을 미쳐 최근까지 매우 낮은 성장률을 보이고 있습니다. 하지만, 전반적인 응용시장의 확대와 전자제품이 차지하는 반도체 비중이 지속적으로 증대되고 있어 예전과 같은 시장 수급의 변동성은 점차 감소할 것으로 보입니다.
최근 몇년간 대규모 설비투자가 없었기 때문에 앞으로 도래할 경기호황은 반도체 장비산업에 좋은영향을 미칠 것 입니다.
(국내외 시장여건 등)
세계 반도체 업계는 2007년부터 공급과잉을 빚었으며, 이후 1년 반 동안 반도체 가격은 크게 하락하였습니다. 2008년도말부터 반도체업체의 전반적인 감산에도 불구하고 시장여건은 개선되고 있지 않습니다.
국내 반도체장비산업에 큰 영향을 미치는 DRAM산업은 수요는 부진하나 공급감소에 따라 가격 하락을 멈추고 약보합세를 보였습니다. 국내 반도체 제조사와 외국사간의 기술격차 및 생산성 차이로 현재 진행되고 있는 반도체 업계의 구조조정이 마무리되고 공급과잉이 어느정도 해소되면 국내 반도체 장비업체의 큰 수혜가 예상됩니다.
(영업의 개황 등)
당사는 2007년 전자현미경 계열의 측정장비 개발에 착수하였으며, 2009년 하반기에 장비를 완성할 예정입니다. 본 개발 장비는 국산화가 시급한 장비목록 중 상위그룹에 해당하는 것으로써 장비 개발에 성공 하는 경우 상당한 수주실적과 반도체산업의 국가 경쟁력 강화에 크게 기여할 것으로 보입니다.
2. 주요 제품, 서비스 등
당사는 태양광, OLED, LCD, 반도체 등의 산업용 제조장비를 제작, 판매하고 있습니다. 당사의 주요제품은 아래와 같습니다.
| (단위 : 백만원, %) |
| 사업 부문 |
매출 유형 |
구체적용도 | 매출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 제12기 반기 | 제11기 | 제10기 | |||
| 제조 장비 |
제품 | LCD 제조장비 등 | 13,932 | 71,804 | 18,481 |
| 태양광/OLED 제조장비 등 | 3,841 | - | - | ||
| 합 계 | 17,774 | 71,804 | 18,481 | ||
※ 제11기와 제10기의 태양광제조장비 및 OLED 제조장비의 매출액은 에이엔에스(주)와 합병하기 이전이므로 기재하지 않았습니다.
당사는 주요제품이 고객의 Needs에 따라 제작되는 주문제작 제품이므로, 가격은 해당제품의 구성비율 및 환율(원재료 가격) 등에 따라 차이가 있습니다. 주요제품구성 내역 및 판매가격은 고객사의 요청, 당사 제작설계기술이 관계된 문제로 대외적으로 공개하지 않습니다.
3. 주요 원재료에 관한 사항
당사의 주요 원재료는 국내에서 직접조달하는 것을 원칙으로 하되, 일부 원재료(장비 부품)를 일본과 유럽에서 조달하거나 외주가공을 처리하고 있으며, 수입처는 공개하지 않습니다. 당사가 해외에서 공급받는 원재료의 경우, 그 물량이 해당 공급사 비중에서 매우 미미하여 수급에 특별한 영향을 받지 않으며, 엔화와 유로화, 달러의 환율 영향을 받습니다.
주요 제품의 구성비율은 당사의 영업비밀로 공개하지 않으나 원재료와 외주가공비의 총매입액과 그 비율은 아래와 같습니다.
| (단위 : 백만원, % ) |
| 사업부문 | 매입유형 | 구체적용도 | 매입액 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제조장비 | 원재료 | 태양광, OLED, LCD, 반도체등 산업용 제조장비 | 5,790 | 97.76% | 주1) |
| 외주가공비 | 133 | 2.24% | - | ||
| 합 계 | 5,922 | 100.00% | - | ||
주1) 원재료의 주요품목은 매우 광범위하고 다양하여 특정 부품이 유형별 매입액의 10%를 상회하지 않습니다.
4. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력
당사는 주요제품은 산업용 장비로 고가의 주문제작형태로 제작되고 있습니다. 따라서 제품별 판매가격과 크기가 상이해 정확한 생산능력을 산출하는 것이 매우 어렵습니다. 따라서 당사의 주요제품들을 기준으로 단위면적당 매출액을 계산하여 클린룸 면적을 곱한 값을 생산능력으로 산출하고 있으며, 2009년 반기 현재 시화사업장의 연간 생산능력은 약 1,000억원, 평택사업장은 370억원입니다.
당사의 아산사업장이 6월 완공됨에 따라 상반기 까지의 생산능력은 시화사업장과 평택사업장만 기재합니다.
나. 생산실적 및 가동률
당사의 생산실적은 178억원으로 전기 대비 55% 감소하였으며, 이는 2008년 하반기 글로벌 경기 침체로 인해 전방산업의 투자가 급감하여 당사의 수주가 감소한 것이 가장 큰 원인입니다.
당사의 생산제품은 주문생산체제이므로 실제가동시간과 생산실적간의 상관관계가 높지 않아 기재하지 않습니다.
다. 생산설비의 현황 등
당사는 서울시 관악구에 위치한 본사를 포함하여 총 3개의 사업장(시화, 평택)을 보유하고 있으며, 생산능력 증가의 목적으로 신규사업장 건설을 추진 중 입니다.
| (단위 : 백만원) |
| 사업 부문 |
구 분 | 투자 기간 |
투자대상자산 | 투자효과 | 총투자액 | 기투자액 | 향후 투자액 |
위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제조 장비 |
신설 | 2005.11 ~2011.06 | 토지 | 생산능력 증가 |
2,400 | 2,325 | 75 | 파주 |
| 건물등 | 3,600 | - | 3,600 | |||||
| 제조 장비 |
신설 | 2008.05 ~ 2009.06 |
토지 | 생산능력 증가 |
- | - | - | 아산 |
| 건물등 | 4,000 | 4,095 | - | |||||
| 합 계 | - | 10,000 | 6,420 | 3,675 | - | |||
| [자산항목 : 토지 ] | (단위 : 천원) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 | 반기증감 | 반기상각 | 반기장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 본사 | 자가 | 서울 | 296.83 ㎡ | 844,992 | - | - | - | 844,992 | 907,399 |
| 시화 | 자가 | 시흥 | 6,794.40 ㎡ | 6,045,762 | - | - | - | 6,045,762 | 3,499,116 |
| 아산 | 자가 | 아산 | 10,932.00 ㎡ | 1,361,393 | 626,016 | - | - | 1,987,409 | 78,601 |
| 파주 | 자가 | 파주 | 6,397.20 ㎡ | 2,324,807 | - | - | - | 2,324,807 | 2,213,431 |
| 평택 | 자가 | 평택 | 3,352.99 ㎡ | - | 1,025,525 | - | - | 1,025,525 | 1,152,064 |
| 합 계 | 10,576,954 | 1,651,541 | - | - | 12,228,495 | 7,850,611 | |||
※ 상기 비고란의 금액은 개별공시지가임.
| [자산항목 : 건물 ] | (단위 : 천원) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 | 반기증감 | 반기상각 | 반기장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 본사 | 자가 | 서울 | 1,542.86 ㎡ | 891,267 | - | - | 13,670 | 877,597 | 676,015 |
| 시화 | 자가 | 시흥 | 5,719.09 ㎡ | 1,811,324 | - | - | 23,953 | 1,787,371 | 753,432 |
| 평택 | 자가 | 평택 | 3,416.78 ㎡ | - | 1,197,946 | - | 23,188 | 1,174,758 | 722,954 |
| 아산 | 자가 | 아산 | 3,636.70 ㎡ | - | 2,439,850 | - | 5,083 | 2,434,767 | - |
| 합 계 | 2,702,591 | 3,637,796 | - | 65,894 | 6,274,493 | 2,152,401 | |||
※ 상기 비고란의 금액은 개별기준지가임.
| [자산항목 : 구축물 ] | (단위 : 천원) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 | 반기증감 | 반기상각 | 반기장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 본사 | 자가 | 서울 | - | - | - | - | - | - | |
| 시화 | 자가 | 시흥 | 아스콘 | 13,183 | - | - | 350 | 12,833 | |
| 아산 | 자가 | 아산 | 도로공사외 | - | 73,225 | - | 305 | 72,920 | |
| 합 계 | 13,88313,183 | -73,225 | -- | 525655 | 13,35885,753 | ||||
| [자산항목 : 기계장치 ] | (단위 : 천원) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 | 반기증감 | 반기상각 | 반기장부가액 | 국고보조금상계 | 국고보조금(자산차감) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||||
| 본사 | 자가 | 서울 | 크린룸 외 | 11,443 | - | - | 2,580 | 8,863 | |||
| 시화 | 자가 | 시흥 | 크린룸 외 | 502,984 | - | - | 114,424 | 388,560 | |||
| 아산 | 자가 | 아산 | 크린룸 외 | - | 1,680,114 | - | 195,323 | 61,020 | 209,580 | 1,214,191 | |
| 합 계 | 514,427 | 1,680,114 | - | 312,327 | 209,580 | 1,611,614 | |||||
| [자산항목 : 차량운반구 ] | (단위 : 천원) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 | 반기증감 | 반기상각 | 반기장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 본사 | 자가 | 서울 | 스타렉스 외 | 31,098 | - | - | 7,180 | 23,918 | |
| 시화 | 자가 | 시흥 | 스타렉스 외 | 23,952 | - | - | 5,401 | 18,551 | |
| 아산 | 자가 | 아산 | 그렌져 외 | - | 2,061 | - | 1,125 | 936 | |
| 합 계 | 55,050 | 2,061 | - | 13,706 | 43,405 | ||||
| [자산항목 : 공구와기구 ] | (단위 : 천원) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 | 반기증감 | 반기상각 | 반기장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 본사 | 자가 | 서울 | 글래스로더 외 | 27,528 | 1,000 | - | 6,320 | 22,208 | |
| 시화 | 자가 | 시흥 | 진동측정기 외 | 64,574 | 1,000 | - | 15,852 | 49,722 | |
| 아산 | 자가 | 아산 | 크레인 외 | - | 13,000 | - | 489 | 12,511 | |
| 합 계 | 92,102 | 15,000 | - | 22,661 | 84,441 | ||||
| [자산항목 : 비품 ] | (단위 : 천원) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 | 반기증감 | 반기상각 | 반기장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 본사 | 자가 | 서울 | 노트북 외 | 306,346 | 9,042 | - | 70,500 | 244,888 | |
| 시화 | 자가 | 시흥 | 노트북 외 | 251,225 | 12,595 | - | 60,113 | 203,707 | |
| 아산 | 자가 | 아산 | 노트북 외 | - | 179,665 | - | 24,796 | 154,869 | |
| 합 계 | 557,571 | 201,302 | - | 155,409 | 603,464 | ||||
| [자산항목 : 시설장치 ] | (단위 : 천원) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 | 반기증감 | 반기상각 | 반기장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 본사 | 자가 | 서울 | 전기설비 외 | 353 | - | - | 80 | 273 | |
| 시화 | 자가 | 시흥 | 크린룸 외 | 15,352 | - | - | 3,460 | 11,892 | |
| 아산 | 자가 | 아산 | 유틸리티공사 외 | - | 238,697 | - | 10,164 | 228,533 | |
| 합 계 | 15,705 | 238,697 | - | 13,704 | 240,698 | ||||
5. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
당사의 주요 매출은 LCD 제조장비를 중심으로 태양광과 OLED 제조장비로 이루어져 있으며, 당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원 ) |
| 사업 부문 |
매출 유형 |
품 목 | 제 12기 반기 | 제 11기 연간 | 제 10기 연간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제조 장비 |
제품 | 제조 장비등 |
수 출 | 7,143,487,456 ($5,530,195) |
8,668,398,860 |
7,136,256,409 ($7,737,859) |
| 내 수 | 10,630,233,740 | 63,135,971,740 | 11,345,173,354 | |||
| 합 계 | 17,773,721,196 | 71,804,370,600 | 18,481,429,763 | |||
나. 판매경로
내수용 제품의 경우에는 일반적으로『고객구매의뢰접수 - 설계 - 자재구매 -제작 - 검수 - 납품』경로로 진행되며, 수출용 제품의 경우에는 일반적으로『Agent - 고객구매의뢰접수 - 설계 - 자재구매 -제작 - 검수 - 납품』경로로 진행됩니다.
다. 판매방법
수주서를 기반으로 주문생산하고 있으며, 대금회수는 일반적으로 국내의 경우 수주시점에서 30% ~ 40%, 인도시점에서 50% ~ 60% , 검수 후에 10% ~ 20%를 회수조건으로 하고, 해외의 경우 인도시점에서 80% ~ 90%, 검수 후 10% ~ 20%를 회수조건으로 판매하고 있습니다.
라. 판매전략 및 주요매출처
당사의 주요제품은 고객의 요청에 따라 제작되는 맞춤형 제품으로 고객과의 원활한 관계유지가 무엇보다도 중요합니다. 이에 따라 당사의 고객지원팀은 고객의 생산공정에서 실시간 서비스를 수행하여 발생하는 문제점 및 고객의 요구사항에 신속히 대응하는 한편, 다음 세대 장비를 제작할때, 기초자료로 사용하고 있습니다.
이로 인해, 당사는 고객과 Win-Win 하는 파트너쉽을 구축하고 생산공정에서 당사의 제품포트폴리오를 확대해가고 있습니다.
당사의 주요 매출처는 국내에는 삼성전자, LG디스플레이, S-LCD, 삼성모바일디스플레이 등이며, 해외에는 AUO, CMO, CPT, BOE, IPS-a, DNP, Optek 등이 있습니다.
6. 수주상황
당사의 수주는 전방산업의 영향을 받으며, 수주잔고는 출하기준으로 작성되었으므로 회계상 매출잔고와 상이합니다. 출하기준으로 작성한 수주잔고는 다음과 같습니다.
| [2009. 06. 30. 현재] (단위 :백만원 ) |
| 품 목 | 수주일자 | 납 기 | 수주잔고 |
|---|---|---|---|
| 제조장비 등 | 2008년 ~ 2009년 | 2009년 4분기 | 12,117 |
7. 시장위험과 위험관리
당사는 재무구조의 안정성과 건전성을 경영의 주요목표로 삼고 있어 주요 시장위험으로 분류되는 금리위험, 가격위험, 환율변동에 따른 위험을 회피하는데 많은 노력을 기울이고 있습니다.
공시서류 작성기준일 현재 당사는 외화자산과 부채를 유사한 규모로 함께 가져가는 매칭방법을 사용하고 있어 환율변동 위험을 줄이고 있으며, 부채비율이 37%입니다.
8. 파생상품거래 현황
당사는 공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무구조의 안정성과 건전성을 손상시킬 우려가 있는 파생상품거래(신용파생상품을 포함)를 하고 있지 않으며, 향후 재무구조 안정성을 해치지 않는 범위내에서 경영상의 목적에 따라 파생상품거래를 할 경우, 적법한 절차에 따라 이를 공시하도록 하겠습니다.
9. 경영상의 주요계약
당사는 2006년 2월 '주주가치제고와 주가안정'을 위해 20억원을 소요하여 한국투자증권과 '자기주식취득 신탁계약'을 체결하였습니다. 6개월 단위로 계약기간을 연장하여 왔으며, 2009년 2월 19일 과거와 동일한 목적으로 계약기간을 6개월 연장하였습니다.
10. 연구개발 활동
당사는 사업 포트폴리오의 다변화를 통해서 적정매출과 이익을 실현하고, 글로벌 장비업체로 도약하기 위해서 LCD 산업용 제조장비 중심에서 태양광, OLED 및 반도체 제조장비로 사업영역을 확대하였습니다.
현재 본사에 반도체와 LCD, 기타 디스플레이관련 연구소를 운용하고 있으며, 평택사업장에서는 OLED와 태양광관련 연구소를 운영하고 있습니다 본 보고서 제출일 현재 당사의 연구개발 담당조직도는 아래와 같습니다.
가. 연구개발비용
회사의 최근 3년간 연구개발비용은 아래와 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제12기 반기 | 제11기 | 제10기 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 원 재 료 비 | 3,785 | 1,652 | 3,814 | - | |
| 인 건 비 | 1,172 | 1,466 | 1,342 | - | |
| 감 가 상 각 비 | 146 | 52 | 72 | - | |
| 위 탁 용 역 비 | 333 | 653 | 356 | - | |
| 기 타 | 599 | 841 | 927 | - | |
| 연구개발비용 계 | 6,036 | 4,664 | 6,511 | - | |
| 회계처리 | 판매비와 관리비 | 945 | 1,676 | 1,888 | - |
| 개발비(무형자산) | 5,090 | 2,988 | 4,623 | - | |
| 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] |
34.0% | 6.5% | 35.2% | - | |
나. 연구개발 실적
| 연 도 | 주요 연구과제명 | 기대효과 |
|---|---|---|
| 2007년 | AOI(패턴검사기) | AOI(Auto Optical Inspection)를 이용한 결함 검사 및 CD 측정 기술 확보로 LCD, 반도체 및 태양광 등의 제조사에 사용되는 장비 공급 가능 |
| Laser Repair & Review System | Laser를 이용한 리페어 및 리뷰 기술 확보로 LCD, 반도체 및 태양광 등의 제조사에 사용되는 장비 공급 가능 | |
| 분광과 두께 동시측정 가능한 복합헤드와 인라인 시스템 개발(국책과제) | 간접적인 측정방식을 직접적인 측정방식으로 대체, 기존 분광 및 두께 측정장비의 수입대체효과 | |
| 2008년 | TPIS 개발 | 피치패턴 형상 측정 기술 확보로 LCD, 반도체 및 태양광 등의 제조사에 사용되는 장비공급가능 |
| 2009년 | 레이져 패터닝 기술개발 | 기존 태양전지 제조과정중 사용되어온 레이져 패터닝 기술의 국산화및 신재생에너지사업의 신규시장에 진출하여 매출증대를 꽤 하고 있음. |
11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 회사의 상표 및 고객관리 정책
당사는 LCD 장비부문에서 탁월한 기술력과 노하우를 바탕으로 당사의 회사명인 "SNU Precision"이라는 브랜드를 구축하여 왔습니다. 당사는 본 브랜드를 LCD뿐만 아니라 태양광, OELD, 반도체 등 산업용 제조 장비사업까지 확대하여 사용함으로써 글로벌 장비회사의 입지를 굳혀 왔으며, 세계 유수의 도시에서 열리는 장비관련 박람회에서 매년 독립 부스를 설치하여 당사를 적극 홍보해왔습니다.
향후에도 "SNU Precision" 회사 브랜드의 이미지 광고 등을 통해 장비분야에서 회사의 우수한 기술력, 전문성 및 업계에서의 선두적인 지위 등을 지속적으로 홍보하고 해외에서도 유사한 브랜드 마케팅을 진행할 계획입니다.
나. 지적재산권 보유 현황
| 년도 | 구분 | 명칭 | 주요내용 | 활용계획 및 매출기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 의장권양수 | 영상픽업기 | 한라옵티칼엔지니어링(주) 흡수합병에 따라 권리양수 | 정밀측정장비 개발 및 판매 |
| 실용신안양수 | 인체관찰 영상 시스템용 절곡팁 | |||
| 미국특허취득 | 다축기계의 3차원입체오차 측정방법 | 3차원 측정오차값 보정기술 | ||
| 1999 | 실용신안양수 | 근접된 2지점의 영상입력 광학장치 | 한라옵티칼엔지니어링(주) 흡수합병에 따라 권리양수 | 정밀측정장비 개발 및 판매 |
| 특허취득 | 빔 합성기와 이를 이용한 2영상 픽업장치 | |||
| 간섭상 광학계 | ||||
| 2000 | 실용신안양수 | 현미경의 모니터 전송용 화상조절장치 | 한라옵티칼엔지니어링(주) 흡수합병에 따라 권리양수 | 정밀측정장비 개발 및 판매 |
| 특허취득 | 공작기계의 열변형오차 측정 및 보정시스템 | 측정치수값 보정기술 | ||
| 2001 | 미국특허취득 | 공작기계의 열변형오차 측정 및 보정시스템 | 측정치수값 보정기술 | 정밀측정장비 개발 및 판매 |
| 특허취득 | 다축기계의 3차원입체 오차 측정장치 | 3차원 측정 보정기술 | ||
| 미국특허취득 | 다축기계의 3차원입체 오차 측정장치 | 3차원 측정 보정기술 | ||
| 특허취득 | 자력식 진공증착용 섀도우마스크 지지장치 | 에이엔에스(주) 흡수합병에 따라 권리양수 | OLED 측정장비 개발 및 판매 | |
| 2002 | 특허취득 | 광학측정시스템 | 3차원 나노단위 측정기술 | 정밀측정장비 개발 및 판매 |
| 특허취득 | 유기전계발광표시장치용 제조설비의 섀도우마스크 착탈장치 | 에이엔에스(주) 흡수합병에 따라 권리양수 | OLED 측정장비 개발 및 판매 | |
| 특허취득 | 기상유기물 증착방법과 이를 이용한 기상유기물 증착장치 | |||
| 특허취득 | 유도결합형 플라즈마 발생장치 | 에이엔에스(주) 흡수합병에 따라 권리양수 | 반도체 제조용 측정장비 개발 | |
| 특허취득 | 포토레지스트에 대해 고선택비를 갖는 에칭 방법 | |||
| 2003 | 특허취득 | 반도체 장치의 플라즈마 처리장치 및 그 처리방법 | 에이엔에스(주) 흡수합병에 따라 권리양수 | 반도체 제조용 측정장비 개발 |
| 특허취득 | 마그네트론 플라즈마 에칭장치 | |||
| 특허취득 | 포토레지스트에 대해 고선택비의 에칭이 가능한 반도체 장치 및 그의 제조 방법 | |||
| 특허취득 | 에어 갭을 갖는 금속 박막의 제조 방법 | |||
| 특허취득 | 드라이 에칭장치의 자기정렬 플레이트를 갖는 샤워헤드 및 그를 이용한 가스확산 방법 | |||
| 특허취득 | 대면적 기판의 유기 반도체 제조장치 및 방법 | 에이엔에스(주) 흡수합병에 따라 권리양수 | OLED 측정장비 개발 및 판매 | |
| 특허취득 | 대면적 기판의 유기 반도체 증착장치 | |||
| 특허취득 | 대면적 유기반도체 기판의 기판반송기구를 갖는 증착처리장치 및 방법 | |||
| 특허취득 | 고온 고압의 유기물질 처리 장치 | |||
| 특허취득 | 유기 반도체 장치에서 유기물 증착막 형성용 스캐닝 | |||
| 특허취득 | 유기 반도체 장치에서 기화물질의 운송관의 가열 장치 및방법 | |||
| 특허취득 | 유기 반도체 장치의 유기물질 증착원 장치 및 그 방법 | |||
| 특허취득 | 유기 반도체 제작용 하향식 금속막 증착장치 및 그 증착방법 | |||
| 2004 | 특허취득 | 전자석을 이용한 유기전계발광소자 제작용 증착장치 및 그를 이용한 증착방법 | 에이엔에스(주) 흡수합병에 따라 권리양수 | 정밀측정장비 개발 및 판매 |
| 특허취득 | 인젝터에 의한 대면적 기판의 유기디스플레이 증착장치 및방법 | |||
| 특허취득 | 플라즈마 처리 장치 | 에이엔에스(주) 흡수합병에 따라 권리양수 | 반도체 제조용 측정장비 개발 | |
| 특허취득 | 가스 분배 플레이트를 갖는 플레이트 샤워헤드 및 그를이용한 가스 확산 방법 | |||
| 특허취득 | 대면적 기판의 유기디스플레이 증착장치 및 방법 | 에이엔에스(주) 흡수합병에 따라 권리양수 | OLED 측정장비 개발 및 판매 | |
| 특허취득 | 유기 또는 고분자 박막층을 포함하는 장수명 소자의제조방법과, 그 방법으로 제조된 장수명 소자 및디스플레이 | |||
| 2005 | 특허권양수 | 영상확대기 | 중앙변위부의 밝기를 조절하여 심도를 길게 함으로써 검시하고자 하는 대상물의 검시범위를 확대하기 위한 기술 | LCD 인라인 측정장비 등에 사용 |
| 종횡확대비가 서로 다른 영상확대기 | ||||
| 의장권양수 | 카메라용 링플래시 | |||
| 2007 | 특허권양수 | 반도체 등의 제조에 사용되는 전자현미경(SEM) 제작에 필요한 기술 14개 양수 | 미국 Nanometrics사와 SEM(전자현미경) 관련 유무형자산 구입 및 기술이전 계약 체결 | 반도체 제조용 측정장비 개발 |
| 특허취득 | 빔스플리터를 포함하는 광학장치 | 광검출기와 광발생부의 기능을 선택적으로 조절하여, 검사장비의 동작 속도를 향상시키기 위한 구조에 관한 것 | 검사 장비의 성능 개선 | |
| 특허취득 | 레이저빔 가공장치 | 대상물의 표면을 원하는 형상으로 2차원 또는 3차원으로 가공할 수 있는 기술 | 레이저 가공장치 제조 | |
| 특허취득 | 복합소재 레일용 빔 및 이의 제작방법 | 고속 고정도 스테이지 개발에 있어 핵심적인 기술 | 대형 스테이지에서 보다 정밀한 장비 제조 | |
| 2008 | 특허취득 | 비젼 검사 시스템 및 이것을 이용한 피검사체의 검사방법 | 공정시간 단축이 가능하며, 이를 통해서 생산수율을 향상 | 정밀한 태양광, OLED, LCD, 반도체 등 산업용 제조장비 제조 신제품 개발 및 당사제품의 경쟁력 강화 |
| 특허취득 | 기판돌기제거장치 | 공정 시간을 단축할 수 있는 획기적인 기술 | ||
| 특허취득 | 기판 지지장치와 이를 이용한 LCD 셀의 씰패턴 검사장치 | 검사속도를 획기적으로 단축시킬 수 있는 기술 | ||
| 특허취득 | LCD 셀의 씰 도포장치 | 공정시간을 단축시킴으로써 생산량을 극대화 할 수 있는 기술임 | ||
| 특허취득 | 에어플로팅 장치 | 미세한 정밀도를 요구하는 반도체 또는 엘시디 및 차세대 태양광의 제조시 공정효율을 극대화 시킬 수 있는 기술 | ||
| 특허취득 | 플라즈마 모니터링장치 | 기판을 균일하게 표면처리 하여, 공정불량을 방지하고 공정효율을 극대화 시킬 수 있는 기술 | ||
| 특허취득 | 반도체 웨이퍼의 이물검사및 리페어 시스템과 그방법 | 기판상의 이물을 검사하여 기준 데이터와 비교하여 양/불을 판별하고 리페어하는 시스템 기술 | ||
| 특허취득 | 비전검사시스템및 이것을 이용한 피검사체의 검사방법 | 검사의 위치 정밀도를 향상시키는데 사용 | ||
| 특허취득 | 박막형성용 증착장치 | 에이엔에스(주) 흡수합병에 따라 권리양수 | OLED 측정장비 개발 및 판매 | |
| 특허취득 | 유기발광소자의 증착장치(가이드센서) | |||
| 특허취득 | 증착용 분사헤드 및 그의 제조방법 | |||
| 특허취득 | 진공증착법을 이용한 칼라필터 제조장치 및 방법 | |||
| 2009 | 특허취득 | 볼 스페이서의 높이 측정방법 | 볼 스페이서의 면적과 수량 뿐만 아니라 적층된 높이까지 정확하게 측정할 수 있는 볼 스페이서 측정 기술 | 차세대 LCD 등의 잉크젯 응용 제조공정장비 제조 |
